頭頂港股之上元宇宙第一股光環的天妃云東,最近幾天兩度啟動HKEx IPO,并將于10月7日結束公開募股預計將于10月18日在HKEx上市此前,該公司于7月8日在港股啟動了首次IPO
天妃已經形成了完整的AR/VR服務網絡,涵蓋AR/VR營銷服務,AR/VR內容,AR/VR SaaS等服務,在國內超宇宙場景應用層也建立了較高的口碑據艾瑞咨詢統計,2021年公司AR/VR內容和服務市場份額排名第一
最多融資7.819億港元。
天妃此次計劃發售2.715億股,其中90%為國際發售,10%為公開發售,另外15%為超額配售每股發售價為2.21港元至2.88港元,最多募集7.819億港元
招股書顯示,IPO凈收益將主要用于增強R&D能力和改善技術基礎設施,促進銷售和營銷職能,潛在的精選合并,收購和戰略投資,開發飛行宇宙平臺,以及用于營運資本和一般公司目的。
2019年至2021年,天妃云東營業收入分別為2.51億元,3.39億元和5.95億元,凈利潤分別為0.42億元,0.60億元,0.72億元2022年一季度,公司營業收入由2021年同期的1.39億元增長64.75%至2.29億元,凈利潤由2021年同期的約919萬元增長315.78%至3821萬元2019年至2021年,公司AR/VR營銷服務業務收入占比分別為54.6%,41.9%和63.2%2022年第一季度占比72.3%,呈逐年上升趨勢
R&D費用方面,2019年至2021年和2022年第一季度,天妃云東的R&D費用分別為1140萬元,1500萬元,2170萬元和820萬元與國外宇宙第一公司Roblox公司相比,R&D費用占營業收入的比例較低
艾瑞數據顯示,2021年,中國AR/VR內容和服務市場規模為217億元人民幣,預計將從2022年的357億元人民幣增長至2026年的1302億元人民幣,年復合增長率為38.2%。
引入5個基石投資者
天妃在本次IPO中引入5家基石投資者,共認購發行股份約1.67億元,其中安吉國際認購5000萬元,七彩凌風認購5000萬元,浙江天子湖認購5000萬元此外,商湯認購200萬美元,08017.HK李杰交易寶認購50萬美元
在參與天妃云東基石投資的同時,商湯還與天妃云東達成長期戰略合作其中,在深度合作的第一階段,雙方將圍繞虛擬人,元宇宙娛樂,數字典藏發行,品牌VR營銷等領域展開天妃發揮自研發動機的效率優勢,搭載尚湯艾內核,將產品價值和商業化潛力最大化上市后的下一階段,雙方將積極探索和拓展與地方政府在城市元宇宙的多維度合作,致力于城市的數字化,虛擬化和數據升級
根據艾瑞咨詢的數據,天妃云動已經引起了一些互聯網行業領先公司的關注,2020年將成為騰訊千帆項目的合作伙伴,也是唯一入駐騰訊千帆項目的AR/VR產品供應商同時被騰訊千帆選為精選商品,成為某頂級電商平臺SaaS產品認可服務商
需要注意的是,公司的流量獲取成本較高2019年至2021年和2022年第一季度,天妃云動的流量獲取成本分別為1.15億元,1.38億元,3.11億元和1.27億元其中,2022年一季度,公司流量獲取成本占總成本的81.5%
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