在政策、車企和消費者的共同努力下，2022年的車市，以9.5%的增速收尾。尤其是新能源汽車市場，保持高倍速增長，提前三年達成20%的滲透率目標。
“Happy ending”結局的背后，誰的貢獻最大？
蓋世汽車整理了2022年城市銷量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，前20座城市貢獻度接近四成。相比前一年，還有幾個較為明顯的變化:一是新能源銷量大漲，成主要助攻手；二是新能源滲透率普漲；三是新能源銷量TOP20排名波動大，北京跌出前三，合肥躋身前20；四是插混/增程市場崛起。
上海持續(xù)霸榜，北京跌出前三
較上一年，2022年城市銷量前四名保持不變。上海蟬聯(lián)第一名，北京、成都和廣州依舊分列二三四名。只是，由于受疫情、供應鏈等因素波及，四大城市銷量均略有下滑。其中，上海跌至70萬輛以內至69.5萬輛，其他三座城市也減少了數(shù)萬輛。
但是，各城市新能源銷量波動較大，且階梯狀分布明顯。具體來看，年銷量超30萬輛的目前唯有上海；銷量在20萬-30萬輛之間的有杭州、深圳兩座城市；第四名到第十名銷量均在10萬-20萬輛左右；第十一名到二十名則在6萬-10萬輛之間。
這其中，上海表現(xiàn)最穩(wěn)，2022年新能源銷量高達33萬輛，斷層第一。這應與本地政策支持力度大、經濟發(fā)達、消費者環(huán)保意識較強、新能源配套設施較為完善等多重因素有關。
不同于上海，北京新能源銷量排名卻從第三跌至第六。排名下滑，應與未能享受插混市場紅利有關。加上去年10月和11月受到疫情管控沖擊，北京購車需求短期下滑，進而影響到全年新能源銷量表現(xiàn)。
將北京“擠下去”的是杭州，力壓深圳躋身第二，較2021年上升了3個身位。杭州2022年銷量突破20萬輛，同比增幅達79%。這主要得益于插混和增程兩大產品的熱銷，合計銷量接近5萬輛，占新能源銷量比例為一成。反觀北京，插混和增程合計銷量不到2萬輛，占比不到3%。
因為新能源銷量增速不及蘇州等城市，天津排名從2021年的第七名下滑至第十名。鄭州、長沙等城市也略有下滑，而海口、南寧更是跌出20名。
無錫、合肥迅速補位，躋身第18名和第20名。其中，無錫2022年新能源銷量達到7.2萬輛，同比增長達1.2倍。同年，合肥新能源銷量接近7萬輛，同比增幅高達1.8倍。
成都、蘇州、武漢、西安等部分城市排名也略有上升。蘇州新能源銷量和排名變化值得注意，2020年時，蘇州新能源銷量剛破萬輛，到次年暴增至6萬輛，去年又接近翻番。如果今年能保持這樣的高增速，蘇州新能源銷量排名大概率能再進一步。
滲透率大漲，插混崛起
基本上，和2020年相比，各城市新能源銷量有了“質”的飛躍。彼時，上榜TOP20的城市銷量多在萬輛徘徊，而到2022年相繼突破6萬輛甚至10萬輛。比如成都，兩年間新能源銷量從2萬輛暴增至16萬輛。鄭州、重慶等也從萬輛出頭邁入了10萬輛大關。
新能源基數(shù)龐大的北上廣深四大一線城市，2022年增速也都保持在雙位數(shù)以上。其中，廣州新能源銷量同比增幅最高，達到42.1%。另一城市深圳增幅也超四成，上海為37.8%。北京增速則有所放緩，為26.1%。究其原因，與插混市場崛起有關。
近幾年，插混技術得到大幅提升，尤其是專用混動系統(tǒng)架構實現(xiàn)應用后，插混產品的競爭優(yōu)勢得以凸顯。即比燃油車更省油，比純電車價格低且無續(xù)航焦慮。與此同時，政策鼓勵混動技術普及。《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》提出，到2035年燃油車全面混動化。鑒于在混動領域不占優(yōu)勢，中國品牌重點發(fā)力插混。
據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年插混批發(fā)銷量為148.5萬輛，市占率較四年前提升了五個百分點至6%。同比增長1.6倍，遠高于同期的純電動。
2023年前，除北京外，插混可享受新能源汽車的政策優(yōu)待，即可免費獲取綠牌、購置稅補貼等。可以看到，除北京外的其他城市，去年插混/增程銷量多迎來暴漲。比如上海，去年插混和增程合計銷量超12萬輛，占其新能源總銷量的三分之一。深圳、廣州等TOP20中的部分城市，兩大市場的合計銷量也都達到數(shù)萬輛。
在插混市場的助攻下，2022年新能源乘用車零售滲透率達到27.6%，較前一年提升了13個百分點。
新能源銷量TOP20的城市中，僅有三座城市新能源滲透率低于平均值。其中，滲透率超四成的有四座城市，深圳最高達到了48.1%，上海次之但也高達47.8%。新能源滲透率超過三成的城市占大半。而2021年時，僅有上海、廣州、杭州和長沙四座城市新能源滲透率達三成。
較有意思的是，如果單以城市新能源滲透率排名的話，TOP20中三線及以下城市占多數(shù)。一線及新一線城市中，僅有深圳、上海和杭州上榜。前五名新能源滲透率接近或超過50%，無三線以上城市。其中三沙市最高，為88%。
當然，城市新能源滲透率僅供參考。判斷一座城市新能源市場的真實實力，還是需結合終端銷量數(shù)據(jù)、新能源滲透率、當?shù)亟洕健⑾M者購買意愿等因素綜合分析。照此來看，一線及新一線城市，以及經濟較為發(fā)達的東部城市，終端銷量和新能源滲透率表現(xiàn)均較為強勁，反映出消費者購買新能源車意愿更強，是車企重點攻占市場。
2023年，新一輪刺激消費政策在路上
整個2022年，車市銷量能實現(xiàn)正增長，新能源細分市場能保持高增速，離不開國家及各省市的“出手”。最為顯著的就是，限購城市增加新能源購車指標，“真金白銀”補貼新能源購車等地方政策，尤其是6月開始實行的乘用車購置稅減半政策，共同助力當年車市增量超百萬輛。
然而，這為2023年新能源車市埋下隱患。因汽車消費需求被持續(xù)透支，加上國家新能源汽車補貼結束，蓋世汽車研究院預測，2023年新能源乘用車市場銷量預計同比增長30%左右，由此將進入緩增長階段。還有觀點認為，今年上半年新能源市場表現(xiàn)不容樂觀，除非有強有力的新政策刺激。
從各省市動作來看，新一輪強刺激汽車消費政策正在路上。春節(jié)后，有望迎來集中釋放。
1月29日，上海發(fā)布《上海市提信心擴需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》，明確提出將延續(xù)實施新能源車置換補貼，購買純電動車可享受10000元財政補貼。山西同樣表示，支持新能源汽車購買使用、穩(wěn)定和擴大汽車消費、加快活躍二手車市場、豐富汽車金融服務等相關政策，以促進汽車消費回升和潛力釋放。浙江也有提到，鼓勵各地結合實際發(fā)放新能源汽車消費券。
蓋世汽車研究院分析師認為，這主要是在落實年前國家發(fā)布的擴大內需消費政策的主張。1月18日，國家發(fā)改委表示，2023年我國將從恢復和擴大消費、擴大有效投資等五方面擴內需。其中，就提到支持住房改善、新能源汽車等消費。
實際上，為促進汽車穩(wěn)定消費，年前就有不少城市出臺汽車消費政策。如深圳宣布2023年提供0.5萬-1萬元新能源購車補貼；鄭州、三亞、天津及安徽等地有發(fā)放購車消費券或購車獎勵紅包。
該分析師預測，后續(xù)應該還將有不少省市繼續(xù)跟進和出臺多項舉措，以刺激新能源汽車消費。在他看來，從地方政府舉措來看，可在一定程度緩解消費者購車成本較高的壓力，并降低“等待觀望”的消費情緒。他認為，疊加特斯拉和部分車企降價行為，將對新能源銷量有很好的促進作用。
政府“出手”救市，對新能源整體市場是利好。但具體到各省市，存在財政實力不一，政策力度不同，當?shù)厥袌龌A環(huán)境不一樣，消費者購買能力和環(huán)保意識有差異等情況。如此結果是，對新能源汽車終端銷量的拉動效果程度不一。這很可能會導致今年城市新能源銷量排名結果又和2022年不一樣。
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