隨著新能源市場規(guī)模的不斷擴(kuò)張，以及中國品牌乘用車市場份額突破60%，各省市汽車產(chǎn)量格局也隨之發(fā)生了顯著變化。新能源車替代傳統(tǒng)燃油車已成為推動城市汽車產(chǎn)量增長的關(guān)鍵因素。
這一變革不僅影響了各省市汽車產(chǎn)量的整體態(tài)勢，也引發(fā)了新興汽車城市與傳統(tǒng)汽車城市之間的競爭。
一方面，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)量大省如廣東、吉林、北京等，由于受到新能源快速增長的沖擊，原有的優(yōu)勢地位正在逐步削弱，面臨著產(chǎn)量和份額上漲瓶頸。另一方面，抓住新能源發(fā)展機(jī)遇的安徽、陜西等省市，正在憑借中國新能源品牌的崛起實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量趕超。
與此同時，在中國躍升為全球第一大汽車出口國后，出口在各省市汽車產(chǎn)量中所占比重逐步提高。未來，誰將依靠出口成為新的產(chǎn)量大省？
傳統(tǒng)產(chǎn)量大省的“陣痛期”
近期，蓋世汽車整理了2024年前7月省市汽車產(chǎn)量，發(fā)現(xiàn)大部分地區(qū)產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。然而，聚焦傳統(tǒng)汽車產(chǎn)量大省時，情況卻有所不同。包括廣東、上海、北京、湖北、重慶、吉林等省市，要么產(chǎn)量和市場份額出現(xiàn)下滑，要么維持原有水平，很少有大幅突破的。
廣東仍是全國汽車產(chǎn)量最高的省份，但近幾年一直處于下滑態(tài)勢。今年前7月累計(jì)產(chǎn)量為148.3萬輛，較去年同期減少35.7萬輛，降幅達(dá)19.4%。按此趨勢，廣東省今年產(chǎn)量很可能創(chuàng)下近7年來新低。
這主要?dú)w因于廣汽本田、廣汽豐田、東風(fēng)日產(chǎn)等當(dāng)?shù)刂е腺Y車企新能源轉(zhuǎn)型受挫，無法彌補(bǔ)燃油車產(chǎn)量下滑損失。加上廣汽埃安發(fā)展不順，銷量較去年同期有所下滑。這4家品牌今年前7月的產(chǎn)量就減少超36萬輛。
而比亞迪總部雖然在深圳，但其產(chǎn)能目前主要分布在西安、合肥、長沙等地。今年前7月，比亞迪深圳工廠產(chǎn)量為12萬輛，與去年同期相比變化不大。另一前景看好的新勢力品牌——小鵬汽車，面臨產(chǎn)能爬坡較慢的問題，今年前7月該地工廠產(chǎn)量僅6.3萬輛，對整體產(chǎn)量的提升作用有限。
這也導(dǎo)致廣東新能源產(chǎn)量增幅較慢。廣東今年前7月新能源產(chǎn)量為45萬輛，僅排名第6。
相比廣東，上海由于引進(jìn)特斯拉，加上本土企業(yè)上汽集團(tuán)新能源轉(zhuǎn)型較好，近兩年整體年產(chǎn)量穩(wěn)定在180萬輛上下。
然而由于市場競爭日益激烈，特斯拉和上汽通用的產(chǎn)銷出現(xiàn)下滑。今年前7月，上汽通用和特斯拉位于上海的工廠產(chǎn)量合計(jì)減少13.7萬輛，高于上汽乘用車和上汽大眾帶來的增量。受此影響，上海前7月累計(jì)產(chǎn)量微降6.9%至91萬輛，市場份額跌回7%以內(nèi)。
湖北同樣出現(xiàn)了15%的雙位數(shù)下滑，前7月累計(jì)產(chǎn)量跌至69萬輛，排名由第6名滑落至第10名，市場份額萎縮至5%。而巔峰期時，湖北年產(chǎn)量高達(dá)240萬輛，去年萎縮至150萬輛，接近腰斬。
這與神龍汽車、東風(fēng)本田、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等合資品牌，受到油車市場競爭日趨激烈、新能源沖擊后產(chǎn)銷持續(xù)下滑有關(guān)。就今年前7月，四大品牌在湖北工廠產(chǎn)量合計(jì)減少約18萬輛。
與此形成對比的是，北京引進(jìn)的小米汽車、理想汽車開始投產(chǎn)，浙江受益于吉利集團(tuán)、零跑汽車，正在走出轉(zhuǎn)型陣痛期，前7月汽車產(chǎn)量都實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長。尤其是北京汽車，前7月新能源產(chǎn)量同比增長2.6倍至8.2萬輛。
自主品牌成中堅(jiān)力量
像吉林、湖北這樣的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)，早前主要是依賴合資品牌和燃油車市場形成，自主品牌相對弱勢。即使到2022年，燃油車整體產(chǎn)量仍占七成以上份額，合資/外資品牌也保持著五成的市場份額。
然而，隨著智能電動化市場逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，燃油車市場份額進(jìn)一步下滑，合資/外資品牌也開始式微。今年前7月，燃油車產(chǎn)量份額降至59%，合資/外資品牌份額更是跌破四成。這一變化沖擊到了廣東、湖北、吉林等傳統(tǒng)汽車大省，使其現(xiàn)階段難以再回到巔峰時期。
反觀抓住新能源市場發(fā)展紅利的中國品牌，如今成為打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵力量。安徽、陜西、湖南、北京以及江蘇等省市的崛起或“重振”，都與中國新能源品牌的壯大密切相關(guān)。
以安徽為例，此前汽車年產(chǎn)量都在百萬輛徘徊，但自2016年后，江淮與蔚來合作，安徽新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入收獲期。2022年，另一助力比亞迪合肥工廠投產(chǎn)，安徽新能源產(chǎn)量進(jìn)一步提升，去年首次突破90萬輛大關(guān)。
同時，安徽本土企業(yè)奇瑞出口量激增。在比亞迪和奇瑞兩大車企助力下，安徽整體產(chǎn)量在2023年實(shí)現(xiàn)了68%的高速增長，首次突破200萬輛大關(guān)，僅次于廣東。新能源產(chǎn)量也實(shí)現(xiàn)騰飛，今年前7月安徽省新能源產(chǎn)量同比激增56.9%至66.4萬輛，力壓陜西成為省市新能源產(chǎn)量冠軍。
比亞迪的崛起也帶動了陜西、湖南等地區(qū)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。陜西是比亞迪國內(nèi)最大生產(chǎn)基地之一，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)150萬輛。比亞迪貢獻(xiàn)了該省約七成的汽車產(chǎn)量。去年，陜西以106萬輛躋身省市新能源汽車產(chǎn)量第二名，整體銷量突破130萬輛。
而湖南在引進(jìn)比亞迪后，新能源產(chǎn)量快速提升，到2022年突破50萬輛。如今，比亞迪和吉利汽車成為湖南汽車產(chǎn)業(yè)新支柱，今年前7月兩大品牌合計(jì)產(chǎn)量增加18.4萬輛，助力湖南整體產(chǎn)量達(dá)到70.6萬輛，實(shí)現(xiàn)了28%的同比增長。
江蘇作為長三角城市群的一員，擁有完備的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，聚集了18家整車品牌。其中，比亞迪、理想、北汽麥格納、長安深藍(lán)、歐拉等五大新能源品牌，今年前7月合計(jì)產(chǎn)量占江蘇總量五成左右，達(dá)到50.5萬輛。
可以看出，中國自主品牌的崛起，成為推動安徽、陜西、湖南、江蘇等城市汽車產(chǎn)業(yè)崛起的關(guān)鍵力量。部分傳統(tǒng)汽車大省的式微，卻是新興城市憑借自主品牌崛起的一個縮影。
出口，未來較量主戰(zhàn)場
隨著出口逐步成為國內(nèi)車企的新增長動力，部分省市的出口產(chǎn)量也隨之大幅上升,對本地產(chǎn)量的貢獻(xiàn)變得舉足輕重。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，我國汽車出口量達(dá)348萬輛，同比增長25%；其中新能源車出口量117萬輛，同比增長25%。
在這其中，安徽今年前7月出口量達(dá)49.4萬輛，同比增長27%，較2020年增長近6倍，躋身全國出口第一大省。
奇瑞作為安徽出口的主要貢獻(xiàn)者，今年前7月蕪湖工廠產(chǎn)量達(dá)73.7萬輛，占安徽總產(chǎn)量的52%。理論上來說，按照奇瑞董事長透露的國內(nèi)外銷量占比，其前7月對應(yīng)的出口產(chǎn)量應(yīng)約為33萬輛。此外，江淮的境外銷量占比也接近60%。兩家企業(yè)前7月對應(yīng)的出口產(chǎn)量合計(jì)應(yīng)在40萬輛以上。
相比之下，上海受特斯拉銷量下滑影響，前7月出口量為46.1萬輛，同比下滑18%，失去了省市出口量第一的寶座。
上海工廠是特斯拉主要出口基地之一，今年受歐盟等市場加征關(guān)稅影響，前7月產(chǎn)量減少近4萬輛。而上汽集團(tuán)海外年銷量雖然超過百萬輛，但由于在海外有多個生產(chǎn)基地，從上海出口的汽車比重不高。
此外，河北和陜西的出口貢獻(xiàn)也呈現(xiàn)上升態(tài)勢。河北前7月出口量達(dá)34.1萬輛，同比激增83%，四年增長4倍多。這主要依托于領(lǐng)克、沃爾沃、長城等整車企業(yè)發(fā)力。
新能源汽車出口方面，上海在特斯拉的助攻下一直占據(jù)龍頭地位。新能源約占上海總出口量的55%。但乘聯(lián)會秘書長崔東樹指出，隨著歐盟市場的進(jìn)入遭到暫時性阻礙，上海的新能源汽車出口出現(xiàn)了劇烈萎縮。今年前7月，上海新能源出口量為26.2萬輛，同比下滑29%。
與之形成反差的是，廣東新能源汽車出口正呈現(xiàn)出強(qiáng)勁增長態(tài)勢。今年前7月，廣東新能源出口量達(dá)12萬輛，同比激增42%。
同時，陜西和河北兩省的新能源汽車出口也有不錯的增長表現(xiàn)。其中，陜西新能源出口量從2020年的157輛躍升至今年前7月的10.2萬輛，連續(xù)多年保持高倍速增長態(tài)勢。河北新能源汽車出口量13.2萬輛，較去年同期增長3倍。
可見，在新能源汽車出口市場上，廣東、陜西、河北等省份正在崛起，而過去一枝獨(dú)大的上海出口增長受到了暫時性制約。這也反映了國內(nèi)新能源汽車出口格局正在發(fā)生變化。
整體來看，有志于成為頭部新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的大省，都極力加碼電動化、智能化，以吸引更多有潛力的新能源品牌落地，好在未來的較量中脫穎而出。這一過程中，傳統(tǒng)汽車大省必須經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛期，并面對新興城市集群的奮起直追。而誰將成為“第二個安徽”，值得期待。
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