日前，由北京市人民政府，工業(yè)和信息化部，公安部，交通運輸部，中國科學技術協會聯合主辦的2022世界智能網聯汽車大會在北京中國國際展覽中心開幕。

本屆大會以智能加速網聯新生態(tài)為主題，包括一場開幕式暨主論壇，七場主題峰會，六場專題會議，兩場閉門會議和一場實地調研活動。

日前，第七屆主題峰會，波士頓咨詢董事總經理兼全球合伙人托馬斯發(fā)表了主題為科技顛覆人類出行，車企利潤何去何從的演講。

以下為現場演講實錄:

大家早上好！我很榮幸被邀請參加今天的會議。

本次會議將討論移動出行，智能網聯汽車以及汽車行業(yè)的未來發(fā)展我也很榮幸能和大家分享我們的觀點我在北京工作，但是很抱歉我今天不能來我希望明年能和你面對面今天和大家分享的內容包括移動出行的未來發(fā)展，個人生活的變化，尤其是企業(yè)未來將面臨的變化以及隨之而來的發(fā)展機遇

談及移動出行的變革，我們認為未來的出行將不再以傳統的燃油車和私人出行方式為主，取而代之的將是城市出行的新常態(tài)共享出行，多模式出行，互聯出行，電動交通的全新體驗我們認為，到2035年，新出行的全球市場規(guī)模將達到1萬億美元，新出行方式將占全球城市出行的14%，而城市居民總出行預算的40%將用于新出行可見，旅行行業(yè)未來的發(fā)展令人振奮，與目前的行業(yè)趨勢大相徑庭該行業(yè)的未來發(fā)展令人興奮，因為它可以讓所有居民有機會更平等地享受出行服務，讓城市更宜居未來會如何發(fā)展我們有什么樣的期望

如果再進一步思考，未來還會有新的最后一公里物流解決方案我們將有一個實時，動態(tài)的交通管理解決方案，有望緩解常見的交通擁堵，還將有按需提供的班車和微出行解決方案而且以上所有方案肯定都是基于電能或者氫能的零排放方案圖中的場景看似相距甚遠，但我們相信，其實行業(yè)的發(fā)展已經朝著這個方向發(fā)展了推動這一愿景發(fā)展的是我們所說的C.A.S.E趨勢，即聯網汽車，自動駕駛，共享出行和電氣化相信這個概念在座的各位也會很熟悉

正是網聯汽車，自動駕駛，共享出行，電動化這四大趨勢共同推動了新出行市場的形成在進行研究時，我們已經建立了一個非常成熟和完善的模型，涵蓋需求驅動因素，成本計算以及對法規(guī)和公眾意見的研究我們發(fā)現，聯網汽車約占全球汽車保有量的10%，到2030年將達到50%，到2035年接近70%這是出行轉型的要素之一

第二大因素是自動駕駛汽車一旦自動駕駛真正成為現實，它很可能成為一個更重要，更有影響力的因素在我們的預測中，2025年L4和L5自動駕駛會真正崛起2030年市場份額將達到3%，2035年將超過7%但在此之前，確實存在不同的應用場景目前，道路上的自動駕駛解決方案已經接近L3，并取得了一些進展，這將導致新的出行形式一旦路上的自動駕駛解決方案達到L4，L5，商業(yè)模式也會發(fā)展這在世界許多地方的城市網絡的汽車共享領域尤為明顯這些方案更便宜，更受歡迎，也可能更安全

我們還發(fā)現，共享出行在中國和北京的發(fā)展比在世界其他地方更為活躍這里的共享出行是指在線汽車共享，自行車共享和其他非個人所有，需要付費的交通工具等微出行服務目前共享出行占全球城市出行的6%左右，在北京等大都市占比超過10%2035年，由于其便利性和日益突出的價格優(yōu)勢，共享出行的份額將繼續(xù)提高至14%

最后，我們在道路上觀察到的一個主要趨勢是零排放汽車和電動汽車的使用從全球來看，中國的新車銷量約占全球的3%—4%，但很多國家和地區(qū)早已超過這一水平預計到2030年，約30%的新車將作為純電動汽車銷售，另有5%—6%為插電式混合動力汽車到2035年，中國純積分汽車將占新車銷量的50%左右，部分地區(qū)比例將達到100%綜合考慮以上趨勢，可以得出結論，人們的出行體驗將發(fā)生顯著變化

未來，出行市場的盈利模式也會有很大的變化在研究這些問題時，我們對未來利潤池的構成進行了廣泛而深入的研究，未來利潤池是指在共享出行領域通過特定的產品，服務和市場獲取利潤的能力

從中長期來看，即使到2035年，傳統利潤池依然存在，但業(yè)務規(guī)模會繼續(xù)下降相反，所有的增長都將來自綠色部分，也就是我們所說的新興利潤池它涵蓋了電動汽車的銷售，電動汽車和自動駕駛汽車的零部件，與這些車輛相關的出行服務以及相關的新型數字互聯小鎮(zhèn)服務，所以這是一個從根源上的重大變化即使藍色部分每年都有波動，但這種趨勢是極其明顯的如果繼續(xù)深入研究，想進一步了解哪些領域發(fā)生了變化，可以先看看目前的情況或者2019年爆發(fā)前的整體情況

這個時候市場基本上是由左邊的傳統利潤池組成的此時，新興利潤池的初始利潤率極低，除了在服務和零件領域而且，即使能帶來一定的利潤，初期規(guī)模也很小，甚至可以忽略不計利潤仍由左邊的傳統利潤池主導到2030年，將會發(fā)生顯著的變化，這些綠色圓圈的面積將會越來越大

新電動汽車，附加服務，備件和按需出行的銷售增長尤為顯著，而左側傳統利潤池的增長此時趨于平緩到2035年，傳統利潤池和新興利潤池之間的差距將變得更小，代表新興利潤池的綠色部分，這幾年增長了3倍多，利潤占比超過1/3，或者更具體地說，基本占利潤池的一半

如果想知道這種趨勢背后的驅動因素，請看各個利潤池的具體情況比如電動汽車利潤池的驅動因素，顯然包括日益嚴格的排放法規(guī)，在不同的市場是一樣的另一個推動因素是電動汽車擁有成本的下降到2035年，電動汽車的成本吸引力將大大超過傳統內燃機車，按需出行的利潤池

目前市場規(guī)模很大，但利潤率低伴隨著自動駕駛技術的應用，按需出行行業(yè)可以使用專車，這有機會將盈利能力提高到目前傳統租車企業(yè)的水平借助科技的力量，利潤池不斷增長從全球范圍來看，還有一個推動因素，就是全球不同地區(qū)的市場份額這是因為一方面全球汽車市場整體仍在增長，但另一方面歐美汽車整體增長已經見頂，這是一個主要因素

還有一個很大的因素是，一些新技術在中國大城市的普及率已經很高了目前銷售的新車幾乎都是網聯汽車，目前的電動汽車廠商已經把Level 3自動駕駛功能作為核心賣點中國純電動汽車比例在世界各國中一直處于領先地位因此，我們需要注意到，中國將繼續(xù)在思考未來利潤池及其地理分布方面發(fā)揮重要作用，甚至在未來發(fā)揮更重要的作用

我之前說過，新車的銷量是一個重要的利潤池，尤其是純電動汽車的銷量如圖所示，從全球分布來看，正如我剛才所描述的，歐盟和美國的預期整體銷量幾乎沒有增長，因為他們的市場非常成熟和飽和，而在中國市場，我們可以看到增長將持續(xù)到2030年以后

正因如此，中國將在2035年前實現50%以上的純電動汽車普及率，高于世界其他國家中國也將擁有最大的純電動汽車單一市場，這顯然會給中國市場帶來巨大的機遇尤其是絕佳的投資機會和良好的整體商業(yè)機會，中國市場將需要吸收大量投資主要投資領域包括對電池容量，公共充電，電力交換設施，自動駕駛技術，按需車隊的投資，以及對智能互聯汽車的相關投資所需投資金額似乎高得驚人但我們需要認識到，這里的每一筆投資都會給提供相關服務的企業(yè)機構帶來收入和利潤，所以這個市場前景是非常明確的，但也需要相關方的投資來實現其潛力

另一方面，也值得探討對比今天的起步狀態(tài)和未來趨勢，可以看到很多本土企業(yè)有機會積極布局國際市場去年，中國汽車企業(yè)的海外出口增長了90%其中一個關鍵的推動因素是對歐洲出口的快速增長，這在歷史上還是第一次鑒于其他市場的汽車出口，這一趨勢仍處于初級階段但重要的里程碑已經實現，尤其是在電動汽車領域中國OEM廠商已經開始在歐洲等成熟市場站穩(wěn)腳跟相信伴隨著中國本土市場的發(fā)展，出海的趨勢才剛剛開始，我們可以做好相應的準備

綜上所述，全球出行市場整體面臨重大變革，車聯網，自動駕駛汽車，共享出行，電氣化等示范性趨勢不斷涌現雖然總體目標藍圖似乎遙不可及，但相關趨勢已經對當今汽車行業(yè)產生了重大影響雖然在當前的轉型時期似乎有許多挑戰(zhàn)，但一個重要的新利潤池將逐漸形成2035年，這些新增利潤池的全球規(guī)模將達到2500億元為了捕捉相關機會，企業(yè)應該考慮未來的商業(yè)模式，如何獲取所需的核心技術，以及在哪些地理區(qū)域進行布局不僅要拓展區(qū)縣和本地市場的全球視野，還要構建相應的價值鏈，這樣才能保證適當的市場進入

這就是我今天演講的內容再次感謝邀請我在這里分享我代表BCG祝大家參與愉快，在交流中有所收獲我希望很快有機會和你面對面交流

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